在CRM实施方面，每个公司除了行业通用的功能，其实都有自己独特的功能需求。有些大企业可以花重金请专门的团队来打造一套完全符合自己需求的CRM，但是对于广大中小企业，定制CRM时需要注意以下几个问题：

1. 明确定制需求：定制是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了得到更多功能。因此首先要明确业务部门的功能需求，并与市场、销售、客服等部门充分沟通，了解业务逻辑和需求。

2. 充分选型：在定制前要充分选型和评估市场上比较出色的系统。了解系统的功能以及定制的能力，听取CRM厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际的样板例子。

3. 定制周期：定制周期是一个重要因素。如果一个CRM系统无法在相对短的时间内完成，可能会导致最终系统不满足当前的需求。可以将系统进行阶段划分，优先定制急迫的核心需求，缩短上线时间，减少风险投入。

4. 投入使用：系统上线初期可以进行测试试用，在此期间进行微调，并且进行系统的使用培训和讲解。在测试阶段要尽可能贴近实际的数据模拟公司的业务流程，以确保在正常操作过程中不会出现错误。培训时，要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项。

5. 后期更新维护：最好设定一个CRM系统的接口人或管理员，对系统有一定的了解，能够自行处理一些问题，或者向厂商的维护人员提供详细的问题描述。

如果在以上注意点上给予足够的重视和采取有效的手段，就可以在CRM系统定制的过程中掌握一定的主动性，并减少定制风险。

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